По окончании прохождения курса слушатель будет знать:

• Основные подходы к формулировке целей и задач управления личными финансами;
• Методы оценки эффективности инвестирования при построении личного финансового плана;
• Правовые основы и формы финансовых отношений индивида (семьи) с хозяйствующими субъектами экономики и права (государством, финансовыми и инвестиционными институтами, предприятиями-работодателями);
• Виды, содержание, особенности финансовых инструментов и услуг, принципы функционирования финансовых институтов, тенденции развития финансового рынка;
• Понятия эффективного и оптимального инвестиционного решения при построении личного финансового плана;
• Финансовые институты (банки, ПИФы, управляющие компании, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды), действующие на российском финансовом рынке;
• Особенности развития финансовых рынков и институтов на основе анализа основных экономических закономерностей и причинно-следственных связей;
• Методы формирования оптимального инвестиционного портфеля в рамках построения личного финансового плана;
• Основные этапы процесса управления инвестиционным портфелем; основные математические модели, используемые в управлении портфелем, а также их фундаментальные ограничения и распространённые ошибки в их использовании;
• Формулы расчета наращенных и дисконтированных величин, уровней доходности и сроков вложений, эффективной процентной ставки и др.

По окончании прохождения курса слушатель будет уметь:

• Выявлять основные проблемы эффективного планирования и управления бюджетом индивида (семьи) и определять способы их решения;
• Устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными им стратегиями управления портфелем;
• Решать простейшую задачу иммунизации портфеля облигаций (для единичного обязательства, с небольшим набором активов);
• Обоснованно принимать экономические решения в области управления личными финансами, планирования семейного бюджета на основе анализа имеющейся экономической информации;
• Рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по известным характеристикам составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в инвестиционном портфеле;
• Осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми посредниками на финансовом рынке в зависимости от целей сбережения средств или получения кредита (поиска инвестиций);
• Прогнозировать личные (семейные) риски и подбирать способы финансовой защиты, программы страхования.